Die Philippinen im späten 19. Jahrhundert: Der Dichter Simoun Rizal, der finstere Priester Pater Agaton Damaso und die wahnsinnige Sisa Bracken erleben ihre schmerzhaften Schicksale im chaotischen Wechsel der Kolonialmächte.

Der in sieben Tagen auf verfallenem 35-mm-Film gedrehte und in einer Badewanne handkolorierte Experimentalfilm entfaltet vor einem tropisch-futuristischen Soundtrack eine halluzinatorische
Odyssee.