Am Rand eines Dorfes an der deutsch-polnischen Grenze streift ein Wolf durch die Wälder. Der junge Polizist Jakob ist ihm auf der Spur, er wittert aber noch etwas anderes in der Dunkelheit.

Till Kleinerts Film ist ein konsequenter, wenn auch außergewöhnlicher, deutscher Genre-Film. Er mixt Märchen mit (ost-)deutschen Realitäten und queeren Phantasien. Dabei geht er herrlich Ungehemmt vor und driftet immer wieder ins Alptraumhafte ab.